Dấu hiệu không mấy tích cực của thị trường trong những ngày vừa qua khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang không biết nên đầu tư cổ phiếu nào. Nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm thông tin tham khảo, dưới đây là tổng hợp khuyến nghị đầu tư của các CTCK ngày 15/11/2024.
Khuyến nghị đầu tư của CTCK BIDV (BSC)
Khuyến nghị NẮM GIỮ mã DRC
- Giá hiện tại: 27.200
- Giá mục tiêu: 29.000
- Lợi nhuận kỳ vọng: 8,15%
Luỹ kế 9T/2024, doanh thu thuần và LNST-CĐTS của DRC lần lượt đạt 3,555 tỷ VND (+5% YoY) và 173 tỷ VND (+14% YoY)
BSC kỳ vọng lợi nhuận 2025F của DRC hồi phục +24% YoY với động lực đến từ:
- Doanh thu lốp Radial tăng +19% YoY trong đó sản lượng tăng +16.5% YoY với kỳ vọng sản lượng xuất khẩu 2H/2025 tăng +25% sau khi Thái Lan bị áp thuế CBPG
- Biên lợi nhuận ròng 2025F tăng +0.4% đạt 5.4% nhờ kỳ vọng giá cao su bình quân 2025F tương đương cùng kỳ và cước vận tải bình quân 2025F giảm -10% YoY giúp chi phí SG&A/Doanh thu giảm -0.8% xuống còn 8.4%
Khuyến nghị MUA mã HAH
- Giá hiện tại: 48.000
- Giá mục tiêu: 61.700
- Lợi nhuận kỳ vọng: 28,54%
Trong 2024/2025, BSC duy trì kỳ vọng kết quả kinh doanh của HAH sẽ ghi nhận hồi phục tích cực so với cùng kỳ nhờ:
- Hoạt động tự khai thác tăng trưởng tích cực +51%/+10% yoy trong 2024/2025 nhờ sản lượng cải thiện +39%/10% yoy và giá cước tự khai thác +8%/0% yoy
- Hoạt động cho thuê định hạn +44%/+88% yoy trong 2024/2025 nhờ giá cước cho thuê định hạn cải thiện và số tháng, số tàu chạy định hạn tăng mạnh so với cùng kỳ.
Năm 2025, BSC dự báo HAH ghi nhận DTT và LNST – CĐTS đạt lần lượt 4.627 tỷ đồng (+32% yoy) và 714 tỷ đồng (+34% yoy).
Khuyến nghị MUA mã TCB của CTCK DSC
- Giá hiện tại: 22.800
- Giá mục tiêu: 28.300
- Lợi nhuận kỳ vọng: 24,12%
Luận điểm đầu tư:
- Cho vay mua nhà kỳ vọng hồi phục: Dư nợ cho vay mua nhà của TCB có dấu hiệu cải thiện trong 2 quý gần nhất, trong đó TCB đang nỗ lực đa dạng hóa danh mục cho vay và dịch chuyển sang cho vay mua nhà thứ cấp với mức độ rủi ro thấp hơn.
- Biên lãi thuần duy trì ở mức hấp dẫn: Sản phẩm mới “Sinh lời tự động” đang cho thấy hiệu quả kể từ khi ra mắt vào đầu năm. Với tính năng khác biệt giúp TCB huy động được nguồn vốn dài hạn trong khi vẫn tận dụng gián tiếp được nguồn tiền CASA cũng như thu hút thêm khách hàng mới.
- Hiệu quả hoạt động cao: Chiến lược tập trung đầu tư 3 trụ cột là nhân sự, dữ liệu và số hóa đã giúp TCB đạt được hiệu quả hoạt động cao. Là một trong những ngân hàng mạnh tay đầu tư cho công nghệ, lương và chi phí đầu tư cao nhưng các chỉ số về chi phí vẫn được TCB quản lý tốt. Nhờ đó, TCB đạt được khả năng sinh lời ROA cao đầu ngành trong suốt 5 năm qua.
Khuyến nghị đầu tư của CTCK DNSE
NHA – Cơ hội lướt sóng
- Giá mua: 26.500
- Giá mục tiêu: 34.450
- Giá cắt lỗ: 24.650
- Lợi nhuận kỳ vọng: 30%
Hiệu quả lướt sóng trong 1 năm của NHA:
- Tỷ lệ lãi: 2/7 tín hiệu
- Lợi nhuận: 14%
- Phiên giữ TB: 17 phiên
- Lãi cao nhất/tín hiệu: 29%
- Lỗ cao nhất/tín hiệu: -6%
PC1 – Cơ hội đầu tư hiếm có
- Giá mua: 23.250
- Giá mục tiêu: 29.160
- Lợi nhuận kỳ vọng: 25,4%
Tăng trưởng doanh thu quý gần nhất của PC1 là 0,5% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận tăng tới 150,8%.
Bên cạnh đó, P/E hiện tại của PC1 ở mức 15.3, thấp hơn mức P/E trung bình 3 năm.
VCG – Cơ hội đón sóng
- Giá mua: 17.900
- Giá mục tiêu: 23.270
- Giá cắt lỗ: 16.650
- Lợi nhuận kỳ vọng: 30%
Hiệu quả trong 1 năm của VCG:
- Tỷ lệ thắng: 64%
- Lợi nhuận TB: 2%
- Phiên giữ TB: 8
- Lãi cao nhất: 7%
- Lỗ cao nhất: -3%
Khuyến nghị đầu tư của CTCK MB (MBS)
Khuyến nghị KHẢ QUAN cho mã PVD
- Giá hiện tại: 23.800
- Giá mục tiêu: 31.400
- Lợi nhuận kỳ vọng: 31,9%
Luận điểm đầu tư:
- Nhu cầu giàn khoan tự nâng trong khu vực dự kiến sẽ ổn định trong những năm tới nhờ vào môi trường giá dầu ổn định và trên điểm hòa vốn khai thác, đảm bảo việc triển khai các dự án thượng nguồn dầu khí. MBS dự báo giá thuê giàn tự nâng trung bình của PVD sẽ đạt 96,800/94,800/94,800 USD/ngày trong giai đoạn 2024-2026.
- Giàn khoan tự nâng mới dự kiến sẽ bắt đầu đóng góp vào kết quả kinh doanh của PVD từ Q2/2025 với giá thuê ước tính là 90,000 USD/ngày. Điều này có thể dẫn đến doanh thu khoan của PVD tăng lần lượt 5.8% và 5.9% trong năm 2025-2026, đồng thời lợi nhuận gộp từ khoan cũng tăng lần lượt 8.4% và 8.9%.
- Việc thúc đẩy các dự án dầu khí thượng nguồn trong nước sẽ mang lại cơ hội tốt cho mảng kỹ thuật giếng khoan của PVD. MBS kỳ vọng doanh thu từ mảng kỹ thuật giếng khoan của PVD sẽ tăng lần lượt 21.2%/4.8%/3.8%, biên lợi nhuận gộp dự kiến sẽ lần lượt đạt 21.0%/20.2%/20.2% trong giai đoạn 2024-2026.
Khuyến nghị KHẢ QUAN cho mã VHM
- Giá hiện tại: 23.800
- Giá mục tiêu: 31.400
- Lợi nhuận kỳ vọng: 31,9%
Luận điểm đầu tư:
- 3 luật BĐS quan trọng (Nhà ở, Đất đai, Kinh doanh Bất động sản) đã được thông qua cùng với các thông tư, nghị định góp phần tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp BĐS.
- Doanh số bán hàng chưa ghi nhận lớn là nền tảng vững chắc cho tăng trưởng cho năm 2024-26. MBS dự phóng LN ròng của VHM trong năm 2024-26 tăng trưởng lần lượt 5%/11%/4% svck
- Lợi ích cổ đông được gia tăng (EPS tăng thêm 9%) và sức khoẻ tài chính được đảm bảo sau khi VHM mua lại cổ phiếu quỹ. MBS dự phóng tỷ lệ nợ vay/VCSH cuối năm 2024 đạt 36%, thấp hơn so với trung bình ngành, và tiếp tục giảm trong năm 2025-26 nhờ nguồn lợi nhuận giữ lại cho phát triển dự án BĐS
- Sau khi hoàn tất mua lại cổ phiếu quỹ, lợi ích cổ đông sẽ được gia tăng thông qua tăng tỷ lệ kiểm soát và lãi được chia hàng năm.
Trên đây là tổng hợp khuyến nghị đầu tư của các CTCK ngày 15/11/2024. Hy vọng qua bài viết các nhà đầu tư đã có thêm được những thông tin hữu ích.